惠理採納「由下而上」的選股策略，以著重大量研究、管理規避風險及人棄我取為原則。

投資業務，而非股票
作為忠誠的價值投資者，我們的基金經理以業務分析員的身份，深入研究，視每項投資為買入公司而非單純為股票投資者。這投資策略要求投資管理團隊透過詳盡的公司考察，與管理層、客戶、供應商和其他股東會面，獲取公司的第一手詳細資料。

在二零零九年，我們的基金管理團隊進行約2,500次公司考察（不包括電話採訪）。


採取以審慎為先的方針
我們的投資策略著重規避風險，價值投資的宗旨是以保本為原則。我們的投資決定不受市場情緒影響，並考慮避險程度較大的投資，並從而減低風險。我們時刻積極地尋找盈利可觀且管理質素卓越兼估值偏低的公司。這方針讓惠理於1999年科網泡沫爆破時免受虧損。


逆市投資
成功的價值投資者往往需要勇謀兼備，於逆市進行投資。惠理鼓勵基金經理以人棄我取的理念，在不為人熟悉且未被廣泛覆蓋的股票和投資類別中，尋找以價值為主導的投資機遇。